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¿Qué es appertia CRM?

La gestión de las relaciones con los clientes o «CRM» es una estrategia para gestionar todas las relaciones e interacciones de una empresa con sus clientes y clientes potenciales.

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¿Cómo funciona?

Gestión completa de clientes, contactos, presupuestos, facturas, facturas recurrentes, agenda, tareas, proyectos, gastos, pagos, notas y mucho mas.

Conclusión:
Un CRM es una herramienta esencial para cualquier negocio que busque optimizar la gestión de sus relaciones con los clientes. Al centralizar la información y ofrecer funcionalidades poderosas,
un CRM ayuda a las empresas a comprender mejor a sus clientes, mejorar la eficiencia de las ventas, brindar un mejor servicio al cliente y desarrollar estrategias de marketing personalizadas.
Si deseas mantener una ventaja competitiva en el mercado actual, considera la implementación de un CRM en tu organización y descubre cómo puede transformar la forma en que interactúas con tus clientes.

A continuación se te muestran todas las utilidades que te ofrece poder  realizar con el software de appertia CRM.

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestione y facture proyectos con la potente función de gestión de proyectos. Realice un seguimiento de los gastos y el tiempo dedicado a las tareas y facture a sus clientes. Posibilidad de asignar varios miembros del personal a la tarea y realizar un seguimiento del tiempo registrado por el miembro del proyecto asignado con appertia CRM.

GESTIÓN DE CLIENTES POTENCIALES

Con el sencillo Kan Ban, puede realizar un seguimiento de los clientes potenciales y seguir fácilmente su progreso. Adjunte archivos, convierta el cliente potencial en cliente, importe automáticamente los clientes potenciales desde el correo electrónico, cree propuestas, deje notas.

CREAR ESTIMACIONES

Cree un presupuesto en un minuto. Enviado a tus clientes y espera a aceptar. Posibilidad de convertir automáticamente el presupuesto en factura después de que el cliente lo acepte con appertia crm. Sus clientes pueden ver y realizar acciones de la estimación incluso sin iniciar sesión.

CREACIÓN DE FACTURAS CON UN CLIC

Cree facturas profesionales y de gran apariencia. Adjunte archivos y envíelos directamente a sus clientes, incluido el PDF de la factura. Factura con diferente impuesto según el artículo con appertia CRM. Cree facturas recurrentes que se regenerarán automáticamente en función de su configuración para la factura recurrente (cada X meses). Puede establecer la recurrencia a partir de 1 mes a 12 meses..

CREE PROPUESTAS ATRACTIVAS

Diseñe propuestas atractivas e impresione a sus clientes potenciales o clientes. Incluya imágenes, tablas, videos de youtube con el poderoso editor. Los comentarios de las propuestas permitieron una mayor discusión con el cliente con appertia CRM.

REGISTRO DE GASTOS

Registre los gastos de la empresa. Configure un gasto recurrente y el gasto se creará automáticamente después del período especificado conappertia CRM. El período de tiempo puede ser días, semanas, meses o años. Posibilidad de establecer gastos facturables a clientes o proyectos.

REGISTRO DE PAGOS

Recibe y registra pagos en diferentes monedas. Los clientes pueden pagarle a través de Paypal y Stripe. PDF generado automáticamente después de cada pago registrado con appertia CRM.

TAREAS INTEGRADAS

Asigne tareas a varios empleados, agregue seguidores de tareas, comentarios de tareas permitidos, archivos adjuntos de tareas con appertia CRM.

SISTEMA DE APOYO

Gran sistema de tickets de soporte con respuesta automática. Notas del personal de tickets privados, asignaciones de tickets, archivos adjuntos, respuestas de tickets predefinidos, insertar enlace de base de conocimientos, prioridades de tickets, estados de tickets.

GESTIONAR CONTRATOS

Utilice la función de contratos para bloquear las ventas actuales y de funciones. Cree documentos PDF en un minuto y para sus clientes mediante la función de envío de contratos incorporada. Posibilidad de enviar recordatorios a los clientes antes de que expiren los contratos.

BASE DE CONOCIMIENTOS

Agregue artículos o preguntas frecuentes de la base de conocimientos desde el editor de texto. «¿Le resultó útil este artículo?» Voto incluido en zona de clientes con appertia CRM.

SISTEMA DE ENCUESTAS

Crea encuestas e impresiona a tus clientes. Agregue sus preguntas y mejore la productividad de su empresa. Capacidad para enviar encuestas a clientes potenciales / clientes / miembros del personal y listas de correo creadas manualmente con appertia CRM.

CALENDARIO DETALLADO

Tenga una visión clara de todos los eventos de su empresa, fechas de vencimiento de facturas, vencimiento de contratos, vencimiento estimado, fecha de finalización de tareas.

CAMPOS PERSONALIZADOS ADICIONALES

Campos personalizados disponibles para la mayoría de las funciones importantes. Puede agregar campos personalizados a facturas en PDF, presupuestos, etc con appertia CRM.

NOTIFICACIONES INTERNAS

Comparta grandes eventos de la empresa, cargue documentos y facilite las comunicaciones con los empleados con appertia CRM.

INFORMES SIMPLES

Crea informes de artículos de ventas , informes de gastos totales , informes de ingresos totales ,(informe de comparación gastos e ingresos), informes por cliente. Selector de fechas personalizado Genera conversiones Artículos de la base de conocimientos (Realice un seguimiento de si su artículo es útil para los clientes, mejore el texto en función de los votos

SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

Establece objetivos y realiza un seguimiento de los logros. Notifique a los miembros del personal sobre fracasos o logros con appertia CRM. Seguimiento de todo.

INFORMES DE ENCUESTAS

Genere poderosos informes de encuestas con appertia CRM.

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